本系列承接忠肝義膽中包拯在回京城中所發生的一些事，講訴包拯在回京城的路途中遇到的一系列驚險離奇的案件，凸顯包拯剛正不阿、不畏強權的高貴品質。本文故事皆是根據以往影視作品以及民間傳說改編加工而成的，實屬虛構。

話說包拯一行人途經京城附近的一座小鎮，白玉堂因收到來自四鼠的傳信“師門有難回速”，便在此與大家分別了。而繼續前行的包拯等人則遇到了一起蹊蹺的命案。在命案現場有大量活蹦亂跳的魚，大家百思不得其解，誰會用價值不菲的魚來破壞命案現場呢？經過包拯的分析，原來這一切都是因為之前的一起龍卷風所致，而作案兇手“花蝴蝶”也被這場龍卷風所波及，最終被抓獲。

經過審訊，包拯發現此案大有蹊蹺，嫌疑人“花蝴蝶”竟然是用了易容術的金國小王爺完顏坦坦。而死者也并非是李小能他娘卻是神偷莊蘭。繼續追查之下，發現假扮李小能娘親的乃是金國公主完顏明月。二人的目的是進入皇宮偷盜大宋玉璽，而李小能他娘的身份正是皇宮的送菜員。二人之后被打入大牢。讓人沒有想到的是，之后關押他們牢房竟然發生了人為的爆炸，完顏明月生死，完顏坦坦重傷，包拯決定要查出真兇。這時菩提道人所崇拜的那位大巫師曼烏拉的言行則引起了包拯的注意，經過探查與推敲，曼烏拉乃是金國王爺派來的，目的是刺殺完顏坦坦這位金國未來的領導者。經過一番交戰，曼烏拉最終被抓獲，也被繩之以法。而在暗中跟隨包拯查案的那位真正的俠士花蝴蝶也在此時浮出了水面。

就在包拯等人紛紛猜測著花蝴蝶的真實身份時，花蝴蝶出現了，將眾人引到一個山頭。山頭上是一片亂葬崗，有很多的墓碑，從這些墓碑上來看，葬在其中都姓孫的人。包公回去之后經過一番調查，發現那片墓穴原來是前任御史中丞孫之民全家人的墳墓。孫之民因為貪贓枉法，嫁禍宰相，欺君之罪，被全家流放。想不到最終全部死在了這里。

就在包拯疑惑之時，花蝴蝶找上包拯。原來花蝴蝶乃是孫之民最小的兒子孫少峰。而孫之民貪污事件的事實真相是卻是宰相貪污，賣官求金，被孫之民彈劾，宰相記仇在心，計劃了一場大陰謀將所有的罪名都陷害在了孫之民身上，最終孫之民判了全家流放。對于這樣的結果宰相卻并不滿意，便派人在半途中下毒將其家人全部殺害，而花蝴蝶因為生病而逃過這一劫?；ê麨榱似椒醋约以┣?，特意找上包拯，請求包拯為自己伸冤。而包拯也不畏強權，最終替孫之民平反，最終所有的真相都大白于天下。在破案過程中，花蝴蝶與展昭共同患難，成為好朋友。而皇上本要讓他繼承御史中丞的官位，但花蝴蝶卻因不喜歡官場的種種，最終逍遙江湖去了。

而當白玉堂因為師門有難回到焦作云臺山之后卻發現一切都很正常，并無大難。白玉堂覺得事情有蹊蹺，而且經過回來這段時間的觀察，發現自己師父也變的有些不同了。緊接著師門發生了一件怪事，同門師兄弟們無緣無故的一個接著一個的消失不見，更加讓白玉堂感到不安。白玉堂想到了包拯，而恰巧在此時遇到了被拐賣的咪咪。最后便飛鴿傳書請包拯過來幫忙，菩提道人也一同前來了。眾人探查一番之后，在后山上發現了一處神秘山洞，洞里有奇怪的香味使人中毒。而之后來這里巡山的弟子也相繼被殺害了。包拯覺得是有蹊蹺，決定闖洞。最終揭露了所以的真相。白玉堂得師父天華道人竟然是他的師弟天華道人假扮的，而天華道人的目的卻是想要奪取師兄的掌門之位和驚世的武功秘籍。最終菩提道人和天同道人交手。天同道人最后不敵受傷逃走，但卻對包拯等人懷恨在心，一心想要報仇。包拯等人解救了天華道人等人，白玉堂非常感激，之后決定繼續跟隨包公為百姓造福。

包拯等人即興游玩，來到一座名山白云山，卻遭遇了小偷，而這名小偷竟然是一位小女孩兒。經過探查，大家都了解到了小女孩偷盜的苦衷。這里有一個大地主，欺詐民財，搶奪了房屋，無惡不作。經過一番查證，最后包拯將這個地主繩之以法了。意外的是白云山腳下合峪鎮又出現一個命案，包拯破了命案發現是因為一張莫名其妙的藏寶圖，包拯等人好奇心大發，便尋著地圖上了白云山。但卻不知這一切其實都是天同道人與完顏王爺在幕后策劃的一場針對大宋的大陰謀。幕后黑手使計，將菩提道人引開，隨后使詐傷了展昭和白玉堂，將包拯一行人困在了山洞里。此時原來幕后黑手完顏王爺帶著一行人現身了，原來他要先除掉包拯，再圖謀大宋江山。而此時中了調虎離山之計的菩提道人在與天同道人打斗時，已經發現自己中計，便使出絕招打傷天同道人后往包拯所在的山頭飛奔而去。而民眾們聽見包拯遇到了危險，全部拿著鋤頭沖上了山營救包拯。最后在百姓們的幫助下，包拯抓住了完顏王爺，將完顏王爺交給了完顏坦坦，讓其帶回金國處置。

本片通過藝術手法讓觀眾在幽默搞笑的環境下再次領略到包公辦案的精彩環節，弘揚包公精神，觀看動畫片的同時也學習了歷史，從而達到了寓教于樂的效果。